Wenn Leads in E-Mails verschwinden, kostet das jeden Monat Umsatz.
Automationen & CRM bringen Ordnung in Vertrieb und Kundenservice: Anfragen werden automatisch erfasst, qualifiziert, nachverfolgt – und messbar.
Ideal für KMU, die mehr Leads verarbeiten wollen – ohne mehr Chaos oder Personalaufwand.
Typische Symptome (die fast jedes KMU kennt)
Warum CRM & Automationen heute entscheidend sind
Wachstum scheitert selten am Marketing – sondern am Prozess dahinter. Wenn Leads nicht strukturiert verarbeitet werden, entsteht Chaos. CRM macht Vertrieb & Service wieder steuerbar.
Was sich sofort verbessert
- Jede Anfrage hat einen klaren Status & Verantwortlichen
- Follow-ups passieren automatisch (statt „vergessen“)
- Team arbeitet im gleichen System – nicht in Inseln
- Weniger Copy/Paste, weniger Fehler
Was du nach 4–8 Wochen merkst
- Mehr Termine/Angebote aus demselben Traffic
- Weniger Zeit pro Lead (Standardabläufe automatisiert)
- Saubere Zahlen: Quellen, Conversion, Pipeline
- Skalierbarkeit: mehr Leads ohne mehr Stress
Die Kundenreise: vom Kontakt bis zur Wiederkehr
Wir bauen eine Journey, die intern funktioniert – und extern schneller Umsatz bringt.
Lead-Erfassung (ohne Verlust)
Alles landet automatisch im CRM – sauber, komplett und nachvollziehbar.
- Formulare, E-Mail, Telefon, Ads → CRM
- Pflichtfelder + Datenqualität
- Erste Kategorisierung (Interesse/Dringlichkeit)
Follow-up & Pipeline
Jeder Lead bekommt eine klare nächste Aktion – automatisch.
- Aufgaben, Reminder, SLAs
- E-Mail-Sequenzen / Auto-Responder
- Terminlinks & Angebotsprozesse
Reporting & Optimierung
Messbarkeit schafft Wachstum: du siehst, was wirkt – und warum.
- Pipeline-Dashboard & KPIs
- Conversion je Kanal (Ads/SEO/Empfehlung)
- Engpässe identifizieren und beheben
Rollen im Projekt (klar getrennt, perfekt kombiniert)
- Prozessanalyse (Ist/Soll)
- Sales-/Service-Logik & Verantwortlichkeiten
- KPI-Definition & Roadmap
- Tool-Setup (CRM, Formulare, Automationen)
- Integrationen & Schnittstellen
- Tracking/Reporting-Implementierung
Nachvollziehbare Beispiele (KMU-Praxis)
So sieht „weniger Handarbeit, mehr Klarheit“ in echt aus – ohne Tool-Overload.
Dienstleister / Beratung
Vorher: Kontaktformular → E-Mail → manuell ins Excel.
Nachher: Formular → CRM-Datensatz → Aufgabe + Auto-Mail → Terminlink.
Handwerk / Projektgeschäft
Vorher: Angebote raus → „Nachfassen vergessen“.
Nachher: Angebotsstatus im CRM + Reminder + Sequenz (3–5 Schritte).
KMU mit Ads/SEO
Vorher: Marketing läuft, aber niemand kennt die echte Conversion.
Nachher: Kanal → Lead → Termin → Abschluss im Reporting sichtbar.
Was wir konkret liefern
Wir bauen ein System, das euch Arbeit abnimmt – statt neue Arbeit zu schaffen.
Struktur vor Tool
- Ist-/Soll-Prozess (Sales/Service)
- Rollen, Verantwortlichkeiten, SLAs
- Roadmap: Quick Wins → Ausbau
- KPI-Set & Reporting-Ziele
Pipeline, Felder, Regeln
- CRM-Struktur & Pipeline-Design
- Lead-Qualifizierung & Statuslogik
- Vorlagen & Standardabläufe
- Einführung fürs Team
Weniger Handarbeit
- Formulare/E-Mails → CRM → Aufgaben
- Follow-up Sequenzen & Reminder
- Terminflows, Angebotsflows
- Schnittstellen & Integrationen
So läuft ein Projekt ab
- 1) Diagnose: Wo gehen Leads verloren? Wo entsteht Reibung?
- 2) Blueprint: Prozesse, Pipeline, Felder, Automationen
- 3) Umsetzung: CRM + Integrationen + Workflows
- 4) Einführung: Team-Setup + kurze Schulung
- 5) Optimierung: KPIs prüfen, Engpässe entfernen
Was du nach dem Erstgespräch bekommst
- Einordnung: Was ist Quick Win, was ist Ausbau?
- Empfehlung: CRM-Struktur + 3–5 Automationen
- Rahmen: Aufwand, Reihenfolge, nächste Schritte
FAQ
Häufige Fragen – kurz beantwortet.
Müssen wir unser CRM wechseln?
Nicht zwingend. Oft können bestehende Systeme optimiert und verbunden werden. Im Erstgespräch klären wir, ob Ausbau oder Wechsel sinnvoll ist.
Welche Automationen bringen am schnellsten Wirkung?
Fast immer: Lead-Erfassung ins CRM, automatische Follow-ups, Aufgaben/Reminder und ein klarer Termin- oder Angebotsprozess.
Wie stellen wir sicher, dass das Team es wirklich nutzt?
Wir bauen die Struktur so, dass sie den Alltag erleichtert. Dazu gehören klare Status, Pflichtfelder nur wo nötig, Vorlagen und eine kurze Einführung.
Wie wird der Erfolg messbar?
Über KPIs: Leads pro Kanal, Terminquote, Angebotsquote, Abschlussquote, Durchlaufzeiten. Wir setzen Reporting so auf, dass du Engpässe sofort siehst.
Bereit für weniger Chaos und mehr Kontrolle?
Buche ein kostenloses Erstgespräch – und wir zeigen dir die beste nächste Maßnahme für Automationen & CRM.
mit Knowhere Consulting